順應汽車產業(yè)電動化、智能化、網聯(lián)化發(fā)展趨勢，重點圍繞新能源整車、智能網聯(lián)汽車、動力電池、氫燃料電池汽車等各領域發(fā)展現(xiàn)狀、技術趨勢以及產業(yè)鏈自主化情況開展研究，明確優(yōu)勢零部件及“卡脖子”環(huán)節(jié)。
1. 新能源整車領域
我國新能源汽車產業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，產量全球占比超過60%，整體上構建了“三縱三橫”的技術體系，在車輛純電平臺化和模塊化設計、整車批量化生產工藝、質量及成本控制等方面與國際領先水平差距逐漸縮小，整車企業(yè)密集發(fā)布全新高端智能化電動平臺和車型，如吉利SEA浩瀚架構、比亞迪e3.0平臺、蔚來全新NT2.0平臺等；在續(xù)駛里程、動力性、能耗等方面已處于世界領先水平，純電動乘用車平均續(xù)駛里程提高到400km以上，百公里電耗降至約12kW·h。未來重點圍繞分布式驅動、新一代中央集中式電子電氣架構、集成化電驅動總成系統(tǒng)、高性能純電動乘用800V高壓平臺、大功率智能充電、一體化壓鑄以及輕量化技術等加速在新能源汽車上應用。
新能源汽車產業(yè)鏈方面，整車控制器VCU、驅動電動機、電動機控制器、輪轂電動機、電驅動系統(tǒng)、減速器等技術基本與國外水平同步，大部分已經接近國際先進水平；但高集成機電耦合裝置核心零部件、高轉速軸承、熱泵空調、車身輕量化技術、液冷充電技術等與國外仍有一定差距；尤其電動機扭矩矢量控制技術、電子電氣架構與軟件算法、電動機控制器主控芯片、耐電暈絕緣材料、中央計算芯片、功率半導體器件以及輔助工具軟件、檢測和研發(fā)裝備等仍為當前我國技術的薄弱環(huán)節(jié)，存在較嚴重“卡脖子”風險。
2. 智能網聯(lián)汽車
我國智能網聯(lián)核心產業(yè)逐步從培育期進入市場化階段，多領域、多學科推動技術進步和示范應用，新技術、新產品和新業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新發(fā)展。汽車智能化產品比例持續(xù)提升，L2級別自動駕駛技術成熟應用并進入市場普及期，中高級智能網聯(lián)汽車商用探索取得新進展，L4級別自動駕駛技術不斷突破并區(qū)域性示范；5G、C-V2X直連通信等車聯(lián)網滲透率和量產車型數量顯著增長，車聯(lián)網產業(yè)鏈日漸成熟。未來高級別自動駕駛車型有望逐步進入市場，“單車智能+網聯(lián)賦能”的車路協(xié)同成為智能網聯(lián)車發(fā)展路徑；基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構成為趨勢，數字化底盤線控系統(tǒng)和智能滑板底盤給汽車設計制造將帶來革命性變化。
智能網聯(lián)汽車產業(yè)鏈方面，車載機器視覺系統(tǒng)、超聲波雷達、車載計算單元、語音識別算法、車聯(lián)網終端、智能交通信號機、交通電子標志等屬于領跑節(jié)點已達到或趕超國外同類產品；中高端CMOS圖像傳感器、毫米波射頻芯片MMIC、車載混合固態(tài)雷達、ASIC芯片、MEMS陀螺儀、車載以太網關、車載微內核操作系統(tǒng)、DCU域控制器、線控制動、線控轉向等技術、產品仍依賴進口，存在嚴重“卡脖子”風險；車載操作系統(tǒng)方面QNX、安卓等依然為主流產品，自主車載操作系統(tǒng)市場占有率依然較低；基礎元器件方面，國內汽車芯片市場基本被國外芯片企業(yè)壟斷。
3. 動力電池領域
我國已成為全球產業(yè)規(guī)模最大、產業(yè)鏈條最完整的動力電池大國，電池產能和產量占全球超過70%、配套超過60%的市場份額，基本實現(xiàn)各細分領域和關鍵環(huán)節(jié)的全覆蓋。技術創(chuàng)新引領全球動力電池產業(yè)發(fā)展，以長續(xù)航、高安全、全氣候、長壽命和低成本為導向，圍繞正負極材料、隔膜、電解液以及封裝結構、極限制造、新體系電池等不斷創(chuàng)新。重點加快磷酸鐵鋰和三元材料的技術迭代，電池系統(tǒng)朝著高度集成技術方向發(fā)展，如CTP、CTC電池底盤一體化技術。聚焦下一代新體系電池，大力發(fā)展鈉離子電池、固態(tài)電池以及相應的新型正負極材料等。
動力電池產業(yè)鏈整體處于國際領先水平。電芯及系統(tǒng)、正極材料（三元材料、磷酸鐵鋰材料）、負極材料（天然石墨、人造石墨、硅碳材料）、隔膜（基膜、濕法隔膜、涂覆隔膜）、電解液、鋁塑膜、鋰電裝備總成，以及固態(tài)電池、鈉離子電池等均處于國內領先水平。但面臨原材料短缺問題，鋰、鎳、鈷等關鍵資源進口依賴度超過80%；在超薄復合涂覆隔膜、耐高溫阻燃電解液、固態(tài)電解質等關鍵材料以及電池管理系統(tǒng)用采集/通信/控制類功能芯片、電池制造裝備用攪拌器/涂布頭/光纖激光器等環(huán)節(jié)，研發(fā)制造處于相對薄弱狀態(tài)。
4. 氫燃料電池汽車
我國氫燃料電池汽車保有量居全球第三（僅次于韓國和美國），截至2022年底，燃料電池汽車保有量達12 682輛，但產業(yè)仍處于初期示范和商業(yè)模式探索階段。自主開發(fā)的燃料電池在功率等級、低溫冷啟動、壽命等各項關鍵技術指標基本達到國際先進水平，系統(tǒng)額定功率提高到150kW以上，冷啟動溫度達-30℃，壽命提升到30 000h。將持續(xù)推動燃料電池系統(tǒng)和電堆的額定輸出功率提升，不斷向大功率、長壽命、低成本方向突破，持續(xù)增強系統(tǒng)集成程度，向體積更小、效率更高、輸出性能更穩(wěn)定的方向發(fā)展。
氫燃料電池汽車產業(yè)鏈方面，電堆及系統(tǒng)的一級零部件供應已基本實現(xiàn)全部國產化，核心材料、關鍵部件和設備等國產化不斷提升。燃料電池膜電極、雙極板、空壓機、氫氣循環(huán)泵、增濕器、電子水泵、Ⅲ型儲氫瓶等核心零部件以國產化供應為主，部分核心技術指標與國外仍有差距，規(guī)?；a的一致性和可靠性還有待驗證；質子交換膜、催化劑、氣體擴散層等關鍵材料以及氫氣流量計、電磁閥、70MPa Ⅳ型儲氫瓶等仍主要依賴進口，多處于實驗室或小批量試生產階段，底層碳紙、碳纖維原材料存在嚴重“卡脖子”問題。
小結
通過對我國新能源汽車產業(yè)總體發(fā)展情況進行梳理總結，并對新能源汽車整車、智能網聯(lián)汽車、動力電池、氫燃料電池汽車各領域技術趨勢及產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行研究分析，明確我國新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展情況及未來攻克重點，并提出做優(yōu)做強產業(yè)鏈的相關建議，結論如下：
1）我國新能源汽車產業(yè)規(guī)模和質量快速提升，產業(yè)體系持續(xù)完善、自主企業(yè)競爭力大幅增強，引領全球汽車電動化轉型，融合變革成為新能源汽車發(fā)展的新特征。
2）我國新能源汽車技術創(chuàng)新顯著提升，在動力電池、電動機電控、車聯(lián)網和智能網聯(lián)、氫燃料等方面均取得長足進步，順應產業(yè)電動化、智能化、網聯(lián)化趨勢，持續(xù)加速技術迭代、產品創(chuàng)新和產業(yè)升級；但同時也面臨部分關鍵部件、核心材料、基礎元器件“卡脖子”，產業(yè)鏈安全穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。
3）圍繞構建自主可控、安全高效的新能源汽車產業(yè)鏈，重點從保障關鍵資源供應、提升產業(yè)基礎能力、培育龍頭骨干企業(yè)、加強國際合作以及推動全產業(yè)鏈綠色低碳等方面提升我國新能源汽車競爭力，助力汽車強國建設。
